企業売却をお考えの方

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一般的なM&A手順

個別相談

会社の譲渡を希望されるお客様には、まず個別相談をさせていただきます。
個別相談では、貴社の事業内容についてお聞かせいただくと共に、会社案内・決算書などを拝見させていただき、貴社の会社概要、業績、業界などについて大枠で把握させていただきます。
また譲渡を希望される理由や条件面などのご希望もあわせてお伺いいたします。

M&Aの実現可能性を検討

会社の概要を把握させていただきましたら、次にM&A成約の可能性を検討させていただきます。貴社の事業の将来性、業績、規模、業界の魅力などから相手先企業が見つけられる可能性があるかどうかを検討させていただきます。
M&Aの実現可能性に関しましては、絶対的な判断ではなく、あくまで可能性があるかどうかの判断です。
『M&Aは縁のもの』という色彩が強く、優良で魅力的な会社でもなかなか成約に至らないこともありますし、そうではない会社が意外と早く成約してしまうこともあります。従いまして、検討結果は成約を保証するものではありません。

契約内容と報酬体系のご説明

弊社との契約内容や報酬体系などをご説明させていただきます。

提携仲介契約の締結

契約内容と報酬体系をご了解いただけた場合は、正式にご契約をさせていただきます。
ご契約をいただく際には、以下の手続きが必要となります。

案件化

貴社の経営内容を初期の段階で正確に把握する作業を案件化と称して大切に考えております。
案件化では次の作業を行います。

貴社のご協力が必要ですが、これを行うことにより買い手企業への提案の信頼性が増し、その後の交渉がスムーズにいくポイントとなりますのでご理解をお願いいたします。

必要な資料の収集

貴社の企業評価(株価算定)や企業概要書を作成するためには多くの企業情報資料が必要となります。
必要資料一覧』に基づき資料をご提出ください。

企業評価(株価算定)

資料が集まりましたら、企業価値判断の参考とするための企業評価(株価算定)をさせていただきます。
企業評価の方法は多岐にわたり、一般的なものとして

などがあります。客観的な評価方法によってまず企業評価を行い、次に業界の特性やオーナー社長様のご希望を加味して、譲渡希望価格のすり合せをいたします。

相手先企業の探索(マッチング)

貴社の企業特性や業界特性を十分に把握した上で、相手先企業の選定を行います。通常は、弊社が数社リストアップし、その企業への提案の可否や可能性などを貴社と一緒に検討いたします。
検討の結果、持込み先企業の優先順位を決定いたします。

その後の大まかなスケジュール

本格的にM&Aを検討する相手先企業が見つかってからは、

という手順になります。概ね相手先企業が見つかり、商談がスタートして3~9ヵ月でご成約となります。
しかし、貴社または相手先企業の個別事情、貴社の資料提供能力、監査法人など外部機関の予定などにより、そのスケジュールに関しては個別の案件ごとに多少のバラつきがあります。

『M&A実務手順』『必要資料一覧』『報酬表』

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